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年终盘点:2021年工程机械行业十大“关键词”

1、周期性下跌


自2016下半年复苏至今,我国工程机械行业进入高速增长期,2020年全年我国挖掘机销量达到32.8万台,创历史新高。按照行业3-5年左右的景气周期计算,目前我国工程机械行业已面临调整窗口。中国工程机械工业协会数据显示,截至2021年11月,国内挖掘机销量已连续八个月同比下滑,且降幅仍有扩大趋势。


业内认为,工程机械行业开始进入新一轮下行周期,但得益于海外需求强劲与智能制造发展,工程机械行业此轮周期波动将被对冲。三一重工总裁向文波表示,工程机械行业不会再经历像之前那样的低迷周期,一方面国家的宏观经济政策是稳定的,市场虽然会有一些波动,但不会出现之前那样较大幅度的下跌;另一方面机器替代人工的过程才刚刚开始,挖掘机作为一个工具,还有很大的市场空间。


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2、涨价潮


据Mysteel统计,2021年我国工程机械行业经历了三轮“涨价潮”。


第一轮“涨价潮”在2月底、3月初,由代理商群体率先发起。本轮涨价的主要原因是行业低价恶性竞争,导致挖机热销的背后很多代理商并未受益,代理商们主动联合,推动挖掘机价格上涨。


第二轮“涨价潮”在5月份,由工程机械部分主机厂发起,主要是受钢材价格上涨引起。钢价持续走高,作为以钢铁为原材料的工程机械行业受到的影响最大。在此背景下,中联重科、徐工、山东临工等塔机生产商纷纷宣布涨价。


第三轮“涨价潮”在6月份,由国内挖掘机四大品牌——三一、徐工、临工、柳工牵头的涨价,本轮涨价主要也是从上游钢材等原材料端传导而来。这四家企业挖机市占率超60%,他们同时涨价给市场带来的影响要远大于前两次。


2021年工程机械行业三轮“涨价潮”汇总如下:


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3、并购潮


进入2021年,工程机械行业迎来大规模“并购潮”,部分企业通过收购的方式,实现快速扩张,通过收购拥有某一领域专长企业,加强自身实力,在高速成长的行业中获得强大竞争力,迅速占领市场份额,实现业务多元化。Mysteel整理了今年以来工程机械行业中的企业并购事件,详细如下:


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4、国四标准


生态环境部发文规定,我国非道路移动机械第四阶段标准将于2022年12月1日起实施,适用范围包括工程机械、农业机械、园林机械、发电机组、渔业机械和机场地勤设备等。2021年12月1日,北京已率先实施非道路移动机械排放“国四”标准。


随着排放标准升级时间节点来临,各厂商将会对国三产品做降价促销,加快库存清除。此外,国四产品的提价也会同样刺激用户提前购置国三设备的需求。因此,2022年工程机械、农业机械等有望迎来新一轮的购机潮。


5、非道路移动机械禁用区


根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》,自2018年开始,全国各城市开始划定挖掘机等高排放非道路移动机械禁止使用区。据Mysteel不完全统计,截至2021年12月底,全国超350个市县划定了非道路移动机械禁用区。


2021年,各城市划定非道路移动机械禁用区呈现以下四大特点:一是越来越多的四五线城市及小县城开始划定非道路移动机械禁用区;二是部分城市划定非道路移动机械禁用区的范围在扩大;三是部分城市非道路移动机械禁用区排放标准提高;四是各市县对非道路移动机械的管理更加严格。


具体市县分布情况如下:


图:全国划定非道路移动机械禁用区分布情况(截至2021年12月底)


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6、“内冷外热”


2021年,工程机械销量呈现出明显的“内冷外热”现象:挖掘机内销连续八个月同比下滑,前11个月销量同比下降2.5%;出口连续11个月保持50%以上的增长,其中有5个月保持了100%以上的增速。机构预测,2022年海外需求量可能会有所下降,但整体不会有太大影响,出口依然可维持高增长趋势,对行业下行周期起到一定的对冲作用。


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7、跨界农机


尽管近年来我国农业机械行业发展迅猛,但仍然缺少具有国际影响力的大型农机制造企业,行业上市公司也只是在某一两个农机细分市场占据领先地位,市场仍未出现产品线完整,明显在行业内占据统治地位的农机企业,无法与国外大型农业机械公司在高端产品竞争。这也就给了工程机械领域大型公司“觊觎”农机市场“蛋糕”的机会。


10月13日,企查查数据显示,三一重工发生工商变更,公司注册资本由76.17亿元人民币增加至84.92亿元人民币,增幅为11.49%。同时,经营范围新增农业机械制造、农业机械销售。此举标志三一重工正式“入局”农机行业。随着三一重工正式“入局”农机行业,我国工程机械领域四大巨头均跨界进入农机行业。


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8、融资租赁


5月,柳工披露称,公司拟在广西柳州投资设立新的独资融资租赁公司,注册资本10亿元,2021年首次注资5亿元,2022年追加投资5亿元。关于工程机械厂商布局融资租赁,柳工不是第一家也不是唯一一家。徐工、中联重科早在2007年、2009年就已经开展融资租赁业务,是国内工程机械行业较早开展融资租赁业务的企业。近年来,工程机械龙头企业加速进军融资租赁市场。


从工程机械“十四五”规划目标来看,到2025年,我国工程机械行业营业收入预计达9000亿元,较2020年增长16%,年均增长3%-5%。其中,租赁产品渗透率由15%提升10个百分点至25%。当前,中国工程机械市场已进入存量时代,截至2020年,主要品种保有量超900万台,租赁市场有着巨大的发挥空间。有分析称,未来五年,包括租赁市场在内的工程机械“后市场”有望迎来“爆发期”。


9、产业集群


5月20日,2021长沙国际工程机械产业链发展大会称,2020年湖南省工程机械产业主要经济指标均创历史最好水平,营收和利润分别比上一年增长52.1%和54.4%,营业收入占全国总量的27%,总量规模连续11年居全国首位。湖南已成为中国规模最大、实力最强、技术水平最先进的工程机械研发制造基地,省会长沙是“工程机械之都”,工程机械产业集群总产值已超过2000亿元。


湖南省委副书记、省长毛伟明表示,湖南将着力提升工程机械产业综合竞争力,做强龙头企业、做优产业链条,力争到2025年全行业主营业务收入达5000亿元。


10、电动化


电动化、智能化、节能环保是工程机械行业发展趋势,并成为驱动行业长期发展的新动力。12月初,三一重工相关负责人表示,2021年下半年,电动化工程车辆市场呈快速增长势头,预计未来5-10年,电动化工程机械将实现快速增长。


12月底,中联重科称,到2025年,公司将实现新能源产品全系列化,产品能耗比2020年降低20%。十四五期间,电动化产品占比会逐年提高。


华泰证券指出,挖机等主流工程机械电动化需求有望在2024-2025年快速增长,更新替换需求有望支撑国内工程机械行业增长。


业内人士预测,到2025年,电动工程机械的渗透率将达到25%。


文章来源:我的钢铁网