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工程机械年度总结-12月挖掘机销量降幅收窄,实现全年同比增长4.63%

一、2021年工程机械运行情况概览


据中国工程机械工业协会对25家挖掘机制造企业统计,2021年12月销售各类挖掘机24038台,同比下降23.8%;其中国内15423台,同比下降43.5%;出口8615台,同比增长105%。2021年,共销售挖掘机342784台,同比增长4.63%;其中国内274357台,同比下降6.32%;出口68427台,同比增长97%。


装载机方面,据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计,2021年12月销售各类装载机8857台,同比下降21.2%。2021年,共销售各类装载机140509台,同比增长7.11%。其中:3吨及以上装载机销售128144台,同比增长4.21%。总销售量中国内市场销量106501台,同比下降0.07%;出口销量34008台,同比增长38.2%。


2021年工程机械产销呈现前高后低的态势,主要跟随下游需求。工程机械的需求主要来自于基建、房地产和矿山的投资,2020年四季度开始,受益于疫情后加大基建投资力度,工程机械销量持续走高,一直延续到2021年3月份,2021年一季度,挖掘机销售12.69万台,同比增长84.96%。汽车起重机销量为1.91万台,同比增长75.75%。由于房地产行业的政策调控叠加专项债投放不及预期导致基建项目开工量下滑,从4月份开始,工程机械增速回落,12月,房地产信贷政策边际放松,对挖掘机需求实现反季节回升,12月挖掘机销量降幅收窄。

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二、国内工程机械市场需求分析


2021年,挖掘机国内市场销量274357台,同比下降6.32%。我国工程机械行业与房地产和基建行业相关度极高,2021年一季度,受益于疫情后需求快速恢复拉动,基建投入和房地产投资增加,下游需求旺盛带动挖掘机行业快速发展,一季度挖掘机销量达到去年总销量的近40%。

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二季度以来,受房地产调控政策影响,房地产新开工、房地产销售面积和房地产开发投资等指标持续下降,全国项目开工数量以及投资金额同环比均持续降低,对工程机械需求下降,导致国内销量大幅下降。另外,2021年基建投资处于低位,增长较为乏力,对工程机械需求下降。

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三、工程机械出口情况分析


2021年,随着海外经济复苏,国外工程机械需求持续增长,挖掘机出口高速增长,其中3、4、5、6、8月增幅超过100%,4月份增幅高达166%,12月,挖掘机出口量再创年度新高,销量达8615台,单月同比增长104.6%。


今年以来,受疫情后经济恢复,海外基建业和房地产业景气上行,从海外小松挖掘机开工小时数来看,欧洲8-11月挖掘机开工小时数79小时以上,印尼6月份以来,挖掘机开工小时数在190小时以上。从美国和日本房屋新开工增速来看,均有明显增长,6月份,美国新开工同比增长59.6%,日本7月份新开工同比增长10%。也可以反应其对工程机械需求增加。

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四、预计2022年工程机械销量或有明显下滑


(一)房地产调控依然严格,工程机械需求下降


虽然房地产信贷政策边际放松,但整体来看,“经济去地产化”仍是未来我国宏观调控的主要方向,“房住不炒”仍然是我国房地产调控主旋律,预计2022年新开工面积同比继续下降,房地产对工程机械需求将明显下滑。


(二)2022年工程机械出口或高位回落


2022年我国出口增速将陷入趋势性下滑,主因在于海外供应链逐步恢复,对我国商品的进口依赖度明显下滑,另外,由于2020-2021年我国向全球出口了大量的工业品,致使我国出口潜力在一定程度上被透支,预计2022年工程机械出口将高位回落。


(三)基建投资加快,对工程机械需求有一定支撑


展望2022年,国内方面,2021年第四季度,专项债发行加速,截止11月底,新增专项债已完成全年进度的九成以上,中央经济工作会议更是强调要适度超前进行基础设施建设,后续基建投资有望发力,加快重大项目开工落地。整体看,房地产行业在未来政策环境下,将进入中低速发展阶段,作为其下游的工程机械行业,增长动力不足,且出口需求或高位回落。在2021年高基数水平上,预计2022年工程机械销量或有明显下滑。


就一季度来看,1-2月份,春节假期叠加季节性因素,工程机械产销量将明显走弱,但随着节后房地产、基建需求启动,工程机械有望在3月份旺季迎来快速恢复,产销量或恢复至2020年水平。


文章来源:我的钢铁网


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