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挖机7月销量降幅或收窄 工程机械走出“低谷”尚需时日

受挖机销量三连降的影响,工程机械板块二季度至今整体表现低迷,但有一个信号值得关注。最新CME预估,预计今年7月挖掘机(含出口)销量约为18500台,同比下降3%左右,降幅开始收窄。记者从相关上市公司获悉,今年4-6月销量增长不达预期,主要是之前预支效应导致增速下降。


三一重工(600031.SH)相关人士表示,从行业需求趋势看,7月份预计比5、6月份要好些,同比降幅会有收窄。比如内蒙、新疆等地区在七一前尚未开工的工程已陆续启动,另一方面,一些政府专项债此前没有发,目前资金也在慢慢到位。


该相关人士表示,内部判断这个行业不会出现“断崖式”下跌。从上半年行业累计增幅看,其实行业是正增长的,主要是5、6月份同比看,由于上年同期基数较高,所以出现20%左右降幅。按惯例,该行业5-8月份都处于淡季,四季度一般会出现小旺季。记者从中联重科(000157.SZ)内部人士获悉,公司4、5月份的挖机销量同比增长超25%,产品主要以中大挖产品为主,售价平均在3、40万以上,大挖主要应用于矿山等领域,高端挖机增速会高于平均增速。另外,挖机业务在公司利润构成占比并不大,其他产品6月份同比销量有两位数的增长。


除了上半年基数过高因素外,工程机械行业长期逻辑是否有发生变化?记者注意到,2021年7月8日,受工信部装备工业司委托,中国工程机械工业协会正式发布《工程机械行业“十四五”发展规划》。从行业规模来看,“十三五”期间,我国工程机械行业规模从4570亿元增长至7751亿元,平均年复合增速为11.14%。


从工程机械主要品种来看,“十三五”期间,轮式起重机和挖掘机两大品种的销量增速最明显。其中,轮式起重机从9327台增长至54176台,增长了481%;挖掘机从60514台增长至327605台,增长了441%。该行业“十四五”发展规划中,到2025年,我国工程机械行业规模目标为9000亿元,出口额目标为280亿元。年均增长预计在3%-5%区间。


从行业新一个五年的年均增速看,相对于过去的五年由双位数降至个位数,该规划中指出,目前该行业产能结构性过剩,特别是低端产品过剩,同质化严重,高端产品能力不足。2025年提出的目标是,挖机行业国产品牌市占率达60%以上;其中,高端大挖的市占率突破55%;核心液压件国产化率超过60%;挖机CR4超过60%,CR8超过80%。


从数据分析,过去五年挖机从6万多台都目前近33万台,而今年各大主机厂扩产均在进行中,一旦行业增速放缓,市场保有量超出需求量则成为重要因子,此前亦有建筑行业负责人透露:工地上“车多活少”。这或是当下挖机短期供需市场一个剪影。


三一重工相关人士认为,按规划中未来行业年均若保持5%增速,国内龙头公司仍可保持稳健增长,一是随着产品竞争力增强,国内市场份额在提升;二是海外市场增速是比较快的。短周期看,太平洋证券最新观点认为,目前来看,7月份挖机整体销量同比会改善,近期大挖需求出现爆发迹象,主要原因是用煤需求大增,煤炭供应吃紧。随着基建、房地产等项目落地,9-10 月份旺季挖机的需求可能会超预期。


文章来源:财联社


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